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-- 一带一路与国别研究 --

胡麒牧:塞尔维亚开展钢铁产能合作的机遇与风险

      塞尔维亚地处巴尔干半岛中部,连接西欧、中欧、东欧、中东地区,是一带一路上由亚洲通往欧洲的重要陆上交通枢纽。中塞关系历史悠久,两国在各领域保持着良好的交流合作。自2006年以来,中国一直是塞尔维亚在亚洲的第一大贸易伙伴。目前,塞尔维亚钢铁产能较小,基础设施建设较为落后,但在实现本国经济振兴的过程中将释放出对钢铁产品的巨大需求。另外,塞尔维亚已获得欧盟候选成员国地位,其加入欧盟的谈判正在进行,有望于2020年前后变为欧盟正式成员国。通过投资塞尔维亚钢铁产业提前布局,不失为打入欧盟钢铁市场的战略性选择。

一、塞尔维亚钢铁产业现状

      2016年塞尔维亚名义GDP为377.41亿美元,经济总量不大。相应的,塞钢铁产业的规模也不大,年产能在200万吨左右。根据世界钢铁协会数据,2016年塞粗钢产量117.3万吨,生产工艺为长流程连铸连轧,产品结构以板材为主。从资源禀赋条件来看,塞煤炭储量92.8亿吨、天然气储量43.5亿吨,铁矿石基本完全依赖进口。塞尔维亚唯一的钢铁生产企业是始建于1919年的斯梅戴雷沃钢厂。斯梅戴雷沃钢厂已于2016年4月18日被河北钢铁集团收购,拥有员工5050人,主要产品有热轧板、酸洗卷、冷轧卷和电镀锡板等。

      塞尔维亚目前生产的钢材主要用来满足国内需求。一是来自于国内基础设施建设需求,包括铁路、公路网的建设和升级,桥梁、发电、输电设施的建设;二是来自于汽车工业需求,汽车工业是塞经济支柱产业之一,自2000年以来,共有27家外资企业在塞投资汽车组装、零配件生产等,投资总额约15亿欧元。2008年引进意大利菲亚特集团投资10亿欧元控股原属国有的古拉古耶瓦茨市“红旗汽车厂”,并以此为中心重建汽车产业中心,包括整车制造和零配件生产,计划将其打造成东南欧地区的汽车制造和零配件加工中心。2015年出口额约16亿美元,占出口总额的11.7%。

二、在塞尔维亚开展钢铁产能合作的机遇

(一)“一带一路”倡议下基础设施建设加速带来的钢铁需求

      自上世纪90年代南斯拉夫分裂以来,塞尔维亚历经多年战乱和国际经济制裁,基础设施建设严重滞后,现有基础设施老化严重,亟需改造升级。目前塞尔维亚铁路时速60公里以下的火车占52.2%,塞现有铁路干线总里程3819公里,而电气化铁路仅1254公里,双轨线铁路仅276公里。塞尔维亚公路和高速公路网总里程45013公里,而已投入运行的全封闭或半封闭高速公路才不到800公里,未来基础设施建设有巨大的发展空间。而当前塞政府大力推动基础设施开发建设、努力振兴国民经济,积极响应“一带一路”倡议,希望借力发展。随着规划的基建项目的不断落地开工,预计塞国内钢铁需求缺口将会迅速拉大。

(二)成为欧盟正式成员国后来自欧盟的巨大需求

      塞尔维亚与欧盟关系密切,加入欧盟为塞尔维亚外交政策的首要目标。2012年3月1日,塞尔维亚获得欧盟候选成员国地位;2014年1月21日,塞入盟谈判正式启动。塞尔维亚还一直享有欧盟给予的优惠贸易安排(ATM)和美国给予的最惠国待遇(MFN)。目前塞尔维亚的出口主要面向欧盟地区,其三分之二的出口产品销往欧盟国家。欧盟对于钢铁产品有着巨大需求,这对塞尔维亚钢铁产业是个重大发展机遇。

      另外,非欧盟国家想迅速打入欧盟市场需要面临反倾销诉讼等风险,如果投资塞尔维亚钢铁产业,在塞本地建设钢铁产能然后向欧盟出口,可以有效绕开贸易壁垒。

(三)相对较低的能源、人工、运输成本

      塞尔维亚目前塞失业率为20%左右,具有充足的高素质人力资源储备。其电、气、燃料、通讯费用在欧洲37国中最低。人均月工资524欧元,公司所得税率15%,均低于所有欧盟国家。与欧盟28国平均水准比较,在塞尔维亚推进钢铁产能合作,可节约84%的人力成本、58%的水电气费用、43%的运输费用和32%的办公租金。另外,从地理位置上看,塞尔维亚距西欧和中东地区更近,从塞本地向这些地区出口钢材的运输成本要远远低于从中国出口。

(四)东道国政府吸引外资的优惠政策

      为吸引外国投资发展本国经济,并解决就业问题,塞尔维亚政府制定了一揽子招商引资的优惠政策,对外国直接投资提供财政预算资助资金,资助额度根据投资产业、地区及新增就业人数确定,对于重大投资项目的奖励事宜可由政府与投资企业直接商定。外资企业因主营业务需要而进行固定资产投资,如果额度达到800万欧元,可新增就业100人以上的,能够10年免征企业所得税。而钢铁生产这种资本密集型的项目,很容易满足塞政府要求的投资额度和吸纳就业的指标要求,从而享受到投资优惠政策,进一步降低运营成本。

(五)中塞双边协定为产能合作营造的良好投资环境

      中塞两国签订有双边投资保护协定、避免双重征税协定等经济合作协议来促进双方的投资、贸易关系的发展。2016年6月习主席访塞期间,两国元首共同签署了《中塞两国关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》,将中塞关系定位提升为全面战略伙伴关系;两国还签署了多项政府部门间和商业协议,涉及产能、基建、军工、科技、文化、媒体、地方交往等多领域合作。相关双边协议的签订,尤其是产能合作协议和投资保护协议的签订,从两国政府层面为推动钢铁产业的产能合作营造了良好的投资环境。

三、在塞尔维亚开展钢铁产能合作需要注意的问题

(一)铁矿石进口

      目前塞尔维亚铁矿石对外依存度接近100%,未来在塞投资建设钢厂时,一是要规划好长短流程的产能结构,要考虑塞是废钢净出口国,应当充分利用国内废钢资源;二是控制好铁矿石进口成本,因为塞是内陆国家,无论走陆运还是海运,都要经过两个以上国家才能到达目的地,所以要规划好进口铁矿石的路线。值得庆幸的是,以塞尔维亚的钢铁产业规模,其铁矿石需求还难以改变国际铁矿石市场供需格局,所以不会像中国需求那样产生“塞尔维亚溢价”。

(二)能源保障

      塞尔维亚的电力资源较为充裕,但发电量尚不能完全满足本国经济和社会发展的需要,用电高峰时期仍需进口电力。目前赛尔维亚发电方式以火电为主,约占总发电量的七成左右,但近三十年来,塞未曾新增任何发电机组,现有机组均已接近设计使用年限,更新换代需求较大。尤其是未来随着塞经济状况的好转,工业和生活用电量增加,电力缺口会进一步显现。如果在塞尔维亚当地建设钢厂,需要规划好钢厂配套发电设施的投资,避免遇到电力供应瓶颈。

(三)经济管理能力

      塞尔维亚的市场经济体制还不够成熟,一定程度上存在政府过度干预、法律法规不健全、腐败等问题,需要投资企业认真研究当地法律法规,加强与当地政府沟通,避免不必要的损失。

      总之,近年来中塞两国政府和企业在“一带一路”倡议下积极探寻发展双边经贸合作的新领域、新途径及新模式,挖掘投资潜力,扩大基础设施建设以及产能合作的空间。这为以钢铁产能合作为抓手,深度参与到塞尔维亚的经济建设和发展中来提供了较好的外部环境,我们应当抓住塞尔维亚即将加入欧盟的机遇,充分利用其区位优势,提前布局,为进军欧盟和中东市场打好基础。



来源:中国网